原是百科全書銷售員的村西在工作上受到挫折，憤而轉行，憑著銷售員流利的口才，開始販售起色情雜誌，甚至拍起 A 片，在經過一番事業挫折和挑戰，最終成為一位震驚日本 A 片界的色情導演。
他们继续生活在一起。咪咪从来没停止过对奥斯卡的虐待，二人却还相爱。当咪咪遇上菲奥纳，两个女性心中燃起了奇妙的爱火，二人相拥而舞。最后，奥斯卡却对着咪咪扣下了扳机。
布兰顿最终发现，自己真正难以割舍的不是性瘾，而是心中惦念的兄妹之情……
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一个温柔知性姜夏英（金彩恩 饰），和男友四年恋爱，但他们的爱情实际上并不令人羡慕，是生活中大多数女孩的缩影。
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《不羁夜》由美国著名导演保罗·托马斯·安德森自编自导，他后来拍出了《木兰花》《血色将至》等经典作品。